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用Excel做客户管理表格通常涉及到：客户档案表、客户跟进表。客户档案表管理客户的资料，客户跟进表多用以记录每次客户拜访情况，整理日程。网上模板不少，可参照修改。
但Excel做客户管理系统的问题也比较多：
1、数据分散
2、易丢失
3、没有自动提醒
4、数据分析能力不足
客户管理还得用专业的软件CRM，不同需求可以找不同类型CRM，像CRM资讯CRM专业版就是简单易上手，且成本非常低的专业CRM软件，欢迎注册体验!
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医疗器械行业的客户管理复杂度远超普通行业。医院、科室、经销商、终端用户等多方角色交织，项目周期长、数据安全要求高，加上严格的合规性监管，传统CRM系统往往“水土不服”。对医疗器械企业而言，CRM系统不仅是管理工具，更是提升客户服务、优化渠道效率的战略投资。CRM资讯医疗云凭借行业深度、灵活性和DMS协同能力，尤其适合中大型企业或计划拓展经销商网络的公司。与其在通用系统中“削足适履”，不如选择真正懂医疗的解决方案，让数字化为业务赋能。
CRM资讯CRM中的销售任务协同是通过系统化分配、追踪和共享销售任务，实现团队高效协作的功能。它支持任务派发(如客户拜访、商机跟进)、进度可视化(看板/甘特图)、实时沟通(评论@提醒)及数据同步(自动更新客户状态)，确保销售成员目标一致、信息透明。其核心价值在于打破部门壁垒，通过标准化流程和自动化提醒，减少重复劳动，提升跨部门协作效率与成单率。
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医疗CRM系统不是冷冰冰的软件，而是连接医患的情感纽带，是医疗机构的数字神经中枢。无论是三甲医院提升运营效率，还是社区诊所增强客户粘性，选择合适的系统都意味着在激烈的行业竞争中掌握主动权。毕竟，当别人还在手忙脚乱找病历时，你的护士已经通过系统调出患者完整健康档案——这，就是医疗服务的下一个十年。
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